豪掷两个亿 陈光明为何看上这家公司？_hth华体会官网

本文摘要：【今日直播】掘金大消费|西南家电首席龚梦泓：业绩拐点到来,估值优势突显信弘天禾铁文龙：中国股市变幻莫测,下半年投资时机在哪里？

【今日直播】掘金大消费|西南家电首席龚梦泓：业绩拐点到来,估值优势突显信弘天禾铁文龙：中国股市变幻莫测,下半年投资时机在哪里？新华基金赵强：饮酒出院还能回头多久？掘金大消费|川财食饮首席欧阳宇剑：消费渐渐完全恢复,集中度提高与消费行为转变居多线华夏基金罗浩：消费板块先前机会在哪里？中泰梁中华、华安苏卿云：黄金大上涨,还能上车吗？天弘基金陈瑶、王弘业：不容忽视 的中证小盘500指数如何投资？创金合信曹春林：新能源车行业还能沿袭此前 的速度与激情吗？广发基金夏浩洋：军工大上涨,未来 的投资机会在哪里？华夏基金刘平：科技股龙抬头 基金经理教教你如何分析赛道2年涨幅近4倍,泰格医药值不值得打新？安信基金聂世林：牛市能否沿袭？如何自由选择好基金？1.4万亿 的蚂蚁如何教导？理解蚂蚁上市背后 的故事　　一则公告让“光明系由”基金 的近期布局浮出水面。　　高能环境近期公告表明,截至7月22日,陈光明旗下睿远茁壮价值沦为高能环境新的进前十大股东,股权数量为1688.8万股。　　除了傅鹏澎湃荐杀进环保企业,陈光明旗下另一员大将赵枫也重仓瀚蓝环境,截至一季度末,赵枫管理 的睿远平衡价值某种程度是 瀚蓝环境第一大机构股东。

　　傅鹏博再行使出　　根据高能环境发售股份出售资产并筹措设施资金之发售结果暨股份变动公告,截至7月22日,睿远茁壮价值沦为高能环境新的进前十大股东,也是 第一大机构股东,股权比例为2.13%,股权市值多达2亿元。　　与傅鹏博一起加仓 的还有博时基金管理有限公司-社保基金四一九人组,基本养老保险基金一六零一一人组,其中,博时基金-社保基金四一九人组较一季度末加仓200万股,基本养老保险基金一六零一一人组也是 新的进前十大股东,股权数量为999.97万股。

　　公开发表资料表明,傅鹏博是 国内证券从业时间最久 的基金经理之一,在1992年就转入证券行业,最初专门从事投行业务,1998年转做投资研究,在检验投资标 的时,往往偏向于从商业环境好 的行业中找寻管理层杰出、商业模式可预期、估值合理 的公司。　　傅鹏博管理 的睿远茁壮价值自去年3月正式成立以来收益率已多达86%,从持仓情况来看,傅鹏博挖出到了多只大牛股,例如,三诺生物。

2019年年末,睿远茁壮价值沦为三诺生物新的进前十大流通股东,持有人942.96万股,此后之后加仓,截至二季度末,睿远茁壮价值持有人三诺生物2227.82万股,自今年4月以来,截至7月29日上午收盘,三诺生物涨幅为208.86%。　　值得注意 的是 ,7月20日,睿远旗下基金发布二季报后,7月21日开始,三诺生物倒数三个交易日涨停。　　缘何乘机加仓高能环境？　　高能环境缘何更有傅鹏博如此大手笔布局？　　公开发表资料表明,高能环境以环境修缮、生活垃圾仅有产业链综合处理、危废处置处理为核心业务。

根据高能环境2020年半年度业绩预增公告,公司预计2020年半年度构建归属于上市公司股东 的净利润为25000万元至28000万元,与上年同期相比,将减少4487.44万元到7487.44万元,同比增加21.88%到36.50%。　　高能环境回应,2020年上半年公司面临脑溢血 的新冠疫情,积极参与了火神山、雷神山医院等多个应急项目建设和火神山医院医废、废水 的运营；疫情减轻后,二季度早已全面完全恢复生产经营,此外,上半年来自入股公司 的投资收益同比快速增长。

　　值得一提 的是 ,高能环境入股 的公司是 一只环保企业大牛股—-玉禾田。截至2019年年底,高能环境持有人玉禾田19.27% 的股份。

自今年上市以来,玉禾田年内涨幅多达300%。　　根据玉禾田公布 的2020年半年度业绩预告片,归属于上市公司股东 的净利润比上年同期快速增长130%-160%。

　　赵枫加码瀚蓝环境　　陈光明旗下另一员大将赵枫则乘机布局瀚蓝环境。　　截至一季度末,睿远平衡价值持有人瀚蓝环境1239.53万股,沦为新的入十大股东,也是 第一大机构股东,二季度,赵枫之后加仓,截至二季度末,持有人瀚蓝环境1780.35万股。　　公开发表资料表明,目前瀚蓝环境业务涵括固废、水务、燃气及新能源领域,已构成生态生活仅有链接 的原始生态环境服务产业链。

　　广发证券分析师郭鹏回应,根据Wind数据测算,2020年第二季度基金对环保行业持仓占比为0.28%,和一季度末比起上升0.03个百分点。2020前两季度相比2019年基金对环保行业持仓占到比（0.15%-0.21%）有数显著提高,主要获益于融资末端及市场需求末端 的逐步提高,环保行业景气度持续向好。

其中,重仓股中固废产业链公司持仓占到比显著提高。　　郭鹏更进一步分析道,从两年视角来看,环保行业估值向下 的趋势已奠定。

车站在当前时点来看,诸如环保大基金、公募REITs等行业根本性政策虽已实施,但仍未几乎落地,且我们市场回应仍未充份反应；车站在明年看以后,预计大基金一期+公募REITs环保项目也将落地并推展；预示融资完全恢复,板块业绩、订单也将重返低快速增长 的景气周期,预计市场对行业 的估值提高认可度将更加强劲。

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